Überbrücken Sie
Grenzen!

Salesforce-Integration mit Doxis4

Integriert

Nahtlose Integration über Doxis4 SmartBridge for Salesforce

Vollständig

Alle Kundeninformationen im Geschäftskontext bündeln

Dokumentiert

Jede Kundenhistorie lückenlos & revisionssicher archivieren

Systemgrenzen überbrücken

Doxis4 SmartBridge for Salesforce überbrückt Systemgrenzen.

E-Mails, Angebote, Verträge: Beim Kundenmanagement entstehen zahlreiche Dokumente. Für einen umfassenden Blick auf die Kundenbeziehung benötigen Sie im Vertrieb, Kundenservice oder Projektteam einen Überblick über alle Kundendaten aus Salesforce und die dazugehörigen Dokumente. Doxis4 macht die für Ihre Geschäftsprozesse nötigen Informationen direkt in Salesforce verfügbar: ohne langes Suchen im Fileverzeichnis oder E-Mail-Postfach. Dank der Doxis4 SmartBridge for Salesforce greifen Anwender auch ohne Salesforce-Zugang auf alle relevanten Informationen in Doxis4 zu. Gleichzeitig sind hier alle Salesforce-Dokumente revisionssicher archiviert. Das schafft Sicherheit – und ist die Voraussetzung für wertvolle Reportings.

Salesforce-Integration mit Doxis4: Ihre Vorteile

1

360-Grad-Sicht auf Kunden – mit & ohne Salesforce

2

Nahtlose Integration von Doxis4 in die Salesforce-Oberfläche

3

Schnellere Kunden- & Serviceprozesse

4

Versionierung aller Dokumente aus Salesforce

5

Reportings über Kundenbeziehungen

6

Revisionssicheres Archivieren aller Informationen aus Salesforce

Was ist die Doxis4 SmartBridge for Salesforce?

Die Doxis4 SmartBridge for Salesforce ist der spezielle Doxis4 Konnektor für Salesforce. Sie integrieren damit beide Systeme nahtlos – die Voraussetzung für umfassendes Informationsmanagement über Systemgrenzen hinweg.

Ablage & Metadatenübernahme

Doxis4 übernimmt neue Dokumente aus Salesforce – samt Metadaten. Sie werden automatisch richtig abgelegt und sind damit schnell recherchierbar.

Zuordnung & eAkten

Doxis4 legt automatisch eAkten zu Accounts, Contacts, Opportunities, Leads und Campaigns an und ordnet ihnen Dokumente und Daten zu – übersichtlich strukturiert und mit spezifischen Sichten auf Kunden, Opportunities etc.

Aktualisierungen & Benachrichtigungen

Neue Dokumentversionen übernimmt Doxis4 automatisch und aktualisiert auch Salesforce-Datensätze in den eAkten. Bei allen Änderungen kann Doxis4 Sie jederzeit benachrichtigen.

Was ist die Doxis4 SmartBridge for Salesforce?

Die Doxis4 SmartBridge ist der spezielle Doxis4 Konnektor für Salesforce. Sie integrieren damit beide Systeme nahtlos – die Voraussetzung für umfassendes Informationsmanagement über Systemgrenzen hinweg.

Ablage & Metadatenübernahme

Zuordnung & eAkten

Aktualisierungen & Benachrichtigungen

Mehr integrieren

Doxis4 passt perfekt

Doxis4 integrieren Sie nahtlos in viele weitere Anwendungen: von ERP- und CRM-Systemen wie SAP über Microsoft Office, Outlook und SharePoint bis hin zu CAD, HR u.v.m.

Salesforce-Integration bringt Sie weiter

Die Integration von Salesforce und Doxis4 lohnt sich: In Geschäftsprozessen, bei der Zusammenarbeit und bei Ihrem sicheren Informationsmanagement.

Automatische Prozesse

Beim Anlegen neuer eAkten startet Doxis4 automatisch Workflows in Salesforce, z.B. für Ihr Kunden-Onboarding. Alle Informationen zum Vorgang finden Sie in Doxis4 genauso bequem wie in Salesforce.

Doxis4 iRoom

Mit dem Doxis4 iRoom erweitern Sie Salesforce: Über den iRoom stellen Sie Kunden z.B. Angebote, Verträge, Produktinformationen und andere Dokumente direkt bereit – sicher geschützt und jederzeit nachvollziehbar.

Content Analytics

Mit den intelligenten Doxis4 Services nutzen Sie Content Analytics auch für Ihre Salesforce-Informationen: von der automatischen Metadatenanreicherung für die korrekte Ablage bis hin zu Risikoanalysen.

Compliance

Alle Dokumentversionen aus Salesforce archiviert Doxis4 für Sie automatisch revisionssicher. So dokumentieren Sie alle Kundenprozesse nachweisbar, z.B. im Fall von Reklamationen oder Fragen der EU-DSGVO.

Haben Sie Fragen?

Wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen zu Doxis4 Enterprise Content Management.

Sie möchten Doxis4 in Action erleben? Wir präsentieren Ihnen Doxis4 gerne persönlich – in einer Live-Demo oder direkt bei Ihnen im Unternehmen! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!